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电气设备国家电网改制完成荐10股

发布时间:2019-08-15 10:43:40

电气设备:国家电网改制完成 荐10股 2017-12-10 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

核心观点:

11月新能源车合格证产量约15万辆,促使动力电池高库存去化根据工信部合格证数据的统计,2017年11月我国生产新能源车约15万辆,同比增长75%,环比增长95%。预计2018年90万辆以上,同时看好明年一季度的产销量。今年电池产量大于消费量,形成一定中间库存,经估算11月份可消纳电池7.5GWh左右,同时12月是生产旺季和国补调整可能给予1季度缓冲期,电池库存有望快速出清。

具体标的方面,高端乘用车和高镍三元方向有望受益于政策调整,上游资源长期看具备战略配置价值,重点关注锂和钴,如天齐锂业、赣锋锂业、华友钴业(有色行业覆盖)等,关注三元钴前驱体的合纵科技;中游中期看好高镍正极和电解液龙头,当升科技、天赐材料;同时继续关注汽车电子领域:超声电子、顺络电子、法拉电子(电子行业覆盖)等。

持续关注技术趋势对光伏行业,明年随着双面电池的普及,双玻组件份额有望提升;通过白色EVA的应用,提高对于对于光的吸收;单晶的扩产,设备的投运等。

光伏技术的进步需持续的研发投入和设备投入,中小企业会逐步退出市场,市场集中度提升。目前PERC电池技术逐渐成本是市场的主流。多个电池企业也加大对N型电池的投入和研发,推动光伏电池和组件转化效率提升。

继续建议关注隆基股份,阳光电源,晶盛机电等,建议关注福斯特等。

河南省发布十三五分散式风电规模超2GW河南省发改委12月6日发布“十三五”河南省分散式风电开发方案,共124个项目,210.7万千瓦。未来三年河南省分散式风电规模超2GW;电压等级明确,主要接入 5千伏及以下等级配电网;分散式风电由县级发改委进行核准。多个省份有望跟随,我们相信,分散式风电将会成为未来风电装机和国内能源转型的重要方式。

风电板块龙头企业将受益于需求的提升和市场份额的增加,我们重点建议关注金风科技、天顺风能、泰胜风能和中材科技等。

国家电网公司改制完成2017年11月 0日,国家电网公司完成了公司制改制的工商变更登记,国家电网公司从全民所有制企业变为国有独资公司。国网公司后期还将继续完善公司治理结构,通过高效的激励约束机制,激发员工工作积极性,完成企业向“一强三优”现代公司转变的任务。

重点建议关注国电南瑞、涪陵电力风险提示风电装机不及预期;新能源车产销不及预期;光伏行业政策变化等

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