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上市5月即闪婚华昌达拟增发并购永乾机电

发布时间:2019-08-14 17:25:55

上市5月即“闪婚” 华昌达拟增发并购永乾机电

“我和对方公司的董事长一拍即合,两家公司的结合称得上‘闪婚’。”华昌达()董事长颜华对《第一财经》说。

这家上市还不足5个月的资本市场“新人”企业,其董事长颜华在一个“偶然”的机会与上海永乾机电有限公司(下称“永乾机电”)相识并迅速擦出“爱”的火花。

华昌达昨日晚间发布《发行股份购买资产预案》(下称《预案》)公告称,公司拟通过向特定对象非公开发行股份的方式,购买自然人蔡剑虹、龚伟合法持有的永乾机电合计100%股权,其中蔡剑虹持有永乾机电90%股权、龚伟持有永乾机电10%股权

据了解,永乾机电成立于1999年,是一家专门从事浮动移载产品研发、设计、生产和销售的企业。

经初步预估,标的资产的预估值约为不超过4.26亿元。华昌达拟以18.86元/股的价格向永乾机电股东发行合计不超过2258.74万股。

《预案》披露,2010年、2011年两个财年里,永乾机电归属于母公司股东净利润分别为1949.42万元、1889.64万元,今年上半年为1348.01万元。

永乾机电现有股东预计合并报表中归属于母公司所有者的净利润(净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为:2012年6~12月不低于2200万元;2013年度的不低于5150万元、2014年度不低于6200万元、2015年度不低于7000万元。永乾机电预计盈利的持续增长,也是导致永乾机电收益法预估值相比永乾机电净资产增值较高的重要原因。

华昌达认为,通过本次交易,公司将获得永乾机电在助力机械臂及平衡吊方面的技术积累、客户及人才资源,公司产品从现有的智能型自动化装备系统,拓展到整体系统和关键部件协同发展的产品体系,有利于抢占智能型自动化装备系统发展的技术制高点和市场先机。

同时,双方的主要客户均为汽车整车生产制造企业,在客户所属行业和区域上有一定互补,客户渠道将会实现共享,各自产品可以逐步向对方的客户渗透,提高总体市场份额,不断扩大双方的业务规模,提升双方的盈利水平,从而提升上市公司的市场竞争力、抗风险能力和盈利能力。

此外,根据交易双方签署的《发行股份购买资产协议》,交易对方蔡剑虹及龚伟承诺:标的资产经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计后的合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为:2012年6~12月不低于2200万元;2013年度不低于5150万元、2014年度不低于6200万元、2015年度不低于7000万元。

颜华向本报透露,交易完成后,公司今年将新增10个海外销售点,分别位于美国、东南亚、南美、非洲和东欧等地。颜华认为,华昌达开拓海外市场的主要优势是产品具有较高性价比,“产品均价是当地同类产品的1/3。”

本报注意到,本次交易完成后,蔡剑虹将持有华昌达2032.87万股而成为公司第二大股东,占比18.60%,龚伟也将成为公司第七大股东。而公司控股股东仍为颜华,但持股比例从发行前的48.94%降至38.82%。

公司股票于5月10日开始停牌,今日复牌。


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