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中泰证券雄安新区投资机会梳理

发布时间:2019-08-15 16:47:29

中泰证券:雄安新区投资机会梳理 2017-04-03 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点事件:4月1日,中共中央、国务院印发通知,决定设立河北雄安新区,并强调“这是以习近平同志为核心的党中央作出的一项重大的历史性战略选择,是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区,是千年大计、国家大事”。

点评:

雄安新区的设立,标志着京津冀协同发展更进一步,规格之高远超市场预期。雄安新区的设立,对于集中疏解北京非首都功能,探索人口经济密集地区优化开发新模式,调整优化京津冀城市布局和空间结构,培育创新驱动发展新引擎等方面,具有重大现实意义。未来新区的定位是绿色生态宜居新城区、创新驱动发展引领区、协调发展示范区、开放发展先行区。以深圳、浦东特区的成功经验为鉴,雄安新区未来有望实现对外开放、产业升级等全方位提升,未来京津冀地区有望迎来一轮发展提速期。

选址雄县、容城、安新三县在预期之内。一是新区位处保定腹地,可以利用地缘优势,承接行政事业单位、高等院校、科研院所和医疗养老等功能的疏解;二是具有战略性优势的地理和交通优势,对于扩大城市规模和完善城市功能非常有利;三是在经济方面,新区具有较强的工业基础和产业支撑,在承接京津产业转移方面具有优势,有助于发展高端制造、新能源和节能环保、现代物流等新兴产业。

从七大重点任务来看,交通、环保、产业重新布局是重中之重。其一,目前北京和河北各城市间交运连接仍然较不发达,京津冀地区较长三角和珠三角地区,客运周转量较低,亟需进行交通基础设施的一体化规划和补充,使得整个区域的交通布局更加均衡;其二,京津冀地区仍然是全国空气污染最严重的区域之一,为增强非首都职能中心的吸引力,做优城市环境将是新区设立后的首要问题之一;其三,京津冀地区产业同质化竞争严重,缺乏有效协调,未来产业的重新布局需要考虑各自优势,兼顾各地基础和承载能力,加速产业转移和新兴产业落地。

短期内,雄安新区概念有望成为新的投资主线。投资策略上,我们建议短期关注基建,中长期关注产业转移和创新产业落地。具体而言,我们认为可以沿着以下四条主线布局:一是关注直接受益新区建设和维护的相关产业,如建材、建筑、交运等;二是关注京津冀地区环保、新能源类公司;三是在新区有较多土地储备的公司;四是本地优势产业。

我们沿着上述思路,结合新区建设的重点任务,筛选了部分个股。总体上看,我们看好金隅股份、天津港、唐山港、碧水源、先河环保、长城汽车、中国动力等个股。

风险提示:,政策推进低于预期。

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